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福爾摩斯這時仍開四肢躺在床上。他像看其它所有電報一樣迅速瀏覽了一下電報內容。我原以為他看過之後會把它扔到那一堆電報上，哪曾想，他竟忽地站了起來，一句話沒說，開啟他最大的那個手提箱，就像被某種無法控制的衝動強制著一樣，開始往外扔箱子裡的東西。衣物、盥洗用具、筆記本，甚至還有他最珍愛的放大鏡，統統飛了出來。一時間，我以為他真的瘋了呢。

&ldo;怎麼了，福爾摩斯?丟什麼東西了?&rdo;

他沒有理睬我。箱子裡的東西已被扔光。他從箱底拿出一本小冊子說，&ldo;啊，在這兒呢。&rdo;我看到，那本書是東明尼蘇達鐵路公司印製的乘車指南和列車時刻表。

福爾摩斯迅速用拇指翻動著書頁，那興奮的表情給他的臉上平添了勃勃生氣。&ldo;啊，讓我看看。地圖在哪?哦，在這兒。道格拉斯縣。肯定是在鐵路線北端，離德盧斯不遠，因為東明尼蘇達鐵路只有那裡經過威斯康星州。我發現了!我找到它了!蘇必利爾!&rdo;

他的最後一個詞說得得意洋洋，叫人覺得他好像是找到了某種長期尋覓的東西的位置。

&ldo;你到底找到了什麼?&rdo;

他給我讀了指南上的一段文字：&ldo;蘇必利爾，同名湖泊上的一座繁忙的港口城市，道格拉斯縣縣城，隔聖路易斯灣與德盧斯市遙遙相對，東明尼蘇達鐵路的最北端。&rdo;

&ldo;我從你的話聽得出，福爾摩斯，這是一個重要情況，儘管我想像不出為什麼。&rdo;

福爾摩斯的眼裡閃耀著激動的光芒。他對我說，&ldo;親愛的華生，用&l;重要&r;一詞描述我所發現的情況遠遠不夠。你看到沒有?自從我們抵達這個荒涼的國家以來一直包圍著我們的煙霧已經消散，通向紅魔的道路已清晰地展現在我們面前。現在我們只須沿這條路走下去就行了。&rdo;

&ldo;沿這條路走?到底去哪兒?&rdo;

&ldo;去威斯康星州的蘇必利爾。今天上午我們就乘第一班火車去那個美麗的城市。&rdo;

事實證明，用&ldo;美麗&rdo;一詞描寫蘇必利爾市是不準確的。我們是8月31日星期五下午兩點鐘到達那裡的。我們先乘聖保羅‐德盧斯鐵路早上的火車到達欣克利，然後換乘東明尼蘇達鐵路的火車，經過將近三個小時旅行，穿過荒涼而煙霧瀰漫的森林地帶，最好成績抵達蘇必利爾。

儘管名字聽起來很了不起，蘇必利爾實際上是個很糟糕的地方。它的主要建築物就是碼頭，穀物倉庫以及沿著湖岸線排開的工業設施。從該市的大部份地區都看不到湖岸。儘管如此，這個低窪、平坦、但不漂亮的城市還確有一種魅力，因為就在我們到達的當天下午，一場濃霧從湖面席捲而來，使白天的炎熱頓時消散。這種潮濕與涼爽使我想起了倫敦。在松林地區被酷熱和煙霧折磨了一個多星期之後，我禁不住把著清涼的薄霧視為一種解脫。

福爾摩斯不僅不留意這種氣候變化，反而說這場霧&ldo;實在令人討厭&rdo;，因為我們對這座城市還不熟悉。然而，我們離開東明尼蘇達鐵路車站以後，很快便來到了我們的目的地‐‐道格拉斯縣法院。那是一座整潔的磚結構樓房。透過適當的詢問，有人領我們去見法院辦公室的辦事員。在那裡，福爾摩斯終於找到了那份後來把我們引向紅魔的檔案。那是希爾的最後一封電報中提到的三宗訴訟案之一，即康奈爾訴東明尼蘇達鐵路公司案。案情講述了一個悲劇性的故事。我把它概括如下：

公訴人布拉德福德康奈爾是一位學校教師，和妻子住在蘇必利爾郊外一所小別墅裡。那一地區被描述為&l