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9月3日，拿破崙又從德勒斯登到了包岑，催促麥克唐納的殘部向霍徹克赫前進。布呂歇爾從法軍攻擊的激烈程度判斷，知道拿破崙又在親自指揮了，於是立即退走。這使拿破崙不禁暴跳如雷。

6日，聖西爾又送來警報，使拿破崙不能不趕回德勒斯登。8日，他在德勒斯登又聽到一個壞訊息，說內伊於6日在登納維茨遭受了一次慘敗，損失了22,000人，其中有13,000人被俘。雖然如此，聖西爾卻說拿破崙還是能夠保持冷靜態度，好像是討論在中國發生的事情一樣。

接著在其他聯軍的勝利之後，登納維茨的勝利使蒂羅爾倒向奧地利，而巴伐利亞也決定背棄拿破崙。此時，哥薩克部隊在漢諾瓦、哈爾茲、西伐利亞等地大肆活動。當他們到來之後，當地人民也跟著揭竿而起。整個日爾曼都起來反抗拿破崙。

9月5日，當拿破崙正在壓迫布呂歇爾後退時，波希米亞軍團又已經恢復力量，於是施瓦爾岑堡再次向德勒斯登進發。不過當他出發後又聽到拿破崙回來的訊息，於是立即退往特普里茲。10日，拿破崙向他進攻，但當他發現施瓦爾岑堡的陣地太堅強無法攻下時，遂留下聖西爾監視它，而自己回返德勒斯登。

四天後施瓦爾岑堡又再度前進，而拿破崙卻前往佩爾拉，並且在9月17日和18日親自偵察聯軍陣地。正當此時，他又接到內伊一個&ldo;言之過早&rdo;的報告，說貝爾納多特已經率領八萬人在羅斯蘭渡過了易北河。21日，拿破崙回到德勒斯登，次日他率領近衛軍會合麥克唐納，逐退了布呂歇爾，後者退到了他在包岑附近的既設堅強陣地中。當他面對著這個陣地時，他突然的又獲得了內伊的過火的報告，說貝爾納多特在瓦頓堡的易北河上已經架好了橋樑，於是他決定放棄易北河以東的一切土地，除了一些橋頭陣地以外，並命令麥克唐納也撤到西岸。這是迫於當時情況而不得不如此。自從8月16日以來，他已經損失了150,000人和300門火炮，另有50,000名病員，而其餘人員中還有許多處於半飢餓狀態。9月23日，他寫了一封冗長而詳細的信給後勤部長達魯伯爵討論補給問題，在信中他說：&ldo;軍隊的營養很差。如果認為不是這樣那才是自欺欺人。&rdo;雖然如此，到9月底，他還是可以在戰場上集中起256,000人的兵力和火炮784門，不過其中有許多都是未經訓練的新兵。

貝爾納多特在到達易北河之後，就在羅斯蘭和維頓堡以下的地方架橋渡河，9月24日他率領全軍出現於瓦頓堡之前。布呂歇爾決定向北移動與他會合。施瓦爾岑堡則決心放棄對德勒斯登的作戰而向萊比錫前進。10月3日，布呂歇爾率領60,000人在瓦頓堡擊敗了貝特朗的15,000人，並於次日渡過了易北河，同一天，貝爾納多特率領76,000人，也在羅斯蘭和貝爾拜渡河，前進到了莫德河。這個行動又迫使內伊退向德雷切希。

拿破崙可以集中他的二十五萬人向北面攻擊布呂歇爾和貝爾納多特的聯合兵力十四萬人，也可以向南面攻擊施瓦爾岑堡的約十八萬人。因為他佔有內線的便利，所以他的確有把他們各個擊破的希望。所以並不象一般人想像的他已經是甕中之鱉，事實上從戰略方面來看，他還是掌握全域性的主人翁。

10月2日，他把第二軍（軍長維克多，16,000人），第五軍（軍長洛里斯通，14,000人），第八軍（軍長波尼亞托夫斯基，7,000人）以及第五騎兵軍都交給繆拉指揮，並且指示他，當聖西爾（第十四軍，28,000人）和羅勃（第一軍，12,500人）堅守德勒斯登時，他就應阻止波希米亞軍團向萊比錫前進。在這個時候，拿破崙即擬親率主力向布呂歇爾和貝爾納多特前進，在施瓦爾岑堡未能到達萊比錫之前先把他們擊潰