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孫權回覆諸葛亮：和合二國，唯有鄧芝。

魏司徒華歆、魏司空王朗、魏尚書令陳群、魏太史令許芝、魏謁者僕射諸葛璋致書信與諸葛亮，欲使舉國稱藩。

諸葛亮未與回信。

建興二年即公元224年

諸葛亮安排屬下將士務農殖穀，閉關息民。

曹丕巡視廣陵，即江蘇江都。

曹丕指長江邊的孫權陣營說：嗟乎，固天所以隔南北也。

南下昆明平叛七縱孟獲

建興三年即公元225年

諸葛亮出兵平息南中諸郡叛亂。

徵南將軍趙雲及庲降都督，即雲南富源都督李恢隨從諸葛亮作戰。

丞相長史王連說：不宜冒險行事。

諸葛亮將王連削職為民。

諸葛亮平息越嶲，即四川西昌叛亂。

諸葛亮平息建寧，即雲南曲靖叛亂。

諸葛亮平息牂牁，即貴州福泉叛亂。

諸葛亮平息雲南昆明叛亂。

諸葛亮七擒七縱雲南昆明叛軍首領孟獲。

孟獲對諸葛亮說：公，天威也，南人不復反矣。

孟獲留駐昆明滇池。

諸葛亮凱旋四川成都。

建興四年即公元226年

諸葛亮主動向孫權贈送交州，即部分廣東與部分廣西地區政權。

蜀交州刺史李恢奉調建寧，即雲南曲靖。

李恢出任建寧太守。

曹丕病死。

曹操養子曹叡出任魏明皇帝。

孫權部將諸葛瑾丶張覇攻擊已被焚燬的襄陽，即湖北襄樊。

魏撫軍大將軍司馬懿出兵擊敗諸葛瑾。

司馬懿斬張霸及斬吳軍千餘人。

諸葛瑾退兵。

六出祁山道險運艱或為紙上談兵

建興五年即公元227年

諸葛亮進駐陝西漢中。

司馬懿進駐宛，即河南南陽。

司馬懿督荊丶豫二州諸軍事。

魏徵東大將軍曹休攻克皖，即安徽潛山。

曹休斬東吳守城將領審德。

孫權部將韓當兒子韓綜投降曹休。

魏軍新城太守，即湖北竹山太守孟達，有意再叛曹叡，投靠諸葛亮。

孟達曾為劉璋部將丶曾為劉備部將，曾有不出兵增援關羽的經歷，於猇亭之戰期間投奔曹丕。

孟達致書信與諸葛亮：宛去洛八百里，去吾一千二百里，聞吾舉事，當表上天子，比相反覆，一月間也，則吾城已固，諸軍足辦。

孟達說：則吾所在深險，司馬公必不自來；諸將來，吾無患矣。

諸葛亮立即派兵進駐新城，增援孟達。

孟達致書信感謝諸葛亮：吾舉事八日，而兵至城下，何其神速也。

司馬懿自宛城突襲新城，孟達被斬。

諸葛亮上書後主劉禪*中原的目的為：興復漢室，還於舊都。

諸葛亮說：昔世祖之創跡舊基，奮羸卒數千，摧莽強旅四十餘萬於昆陽之郊。

昆陽，即河南禹州。

於是，蜀人鹹知諸葛亮有吞魏之志。

諸葛亮招集軍事會議。

魏延提議：長安守城將領，即陝西西安守城將領夏侯楙，其軍力弱小，若分兵東西兩路，快速夾擊長安，破之必矣。

夏侯楙為夏侯惇的兒子。

魏延時任都前部。

諸葛亮否決了魏延的建議。

諸葛亮說：不如安從坦道。

有意連和鮮卑族人共同復興中夏

建興六年即公元228年