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曼陀羅是個心思簡單的人。佟也使出手段，利用三寸不爛之舌套出了不少情報。曼陀羅告訴他，因為擔心轉世後硃砂迴歸陰司會不適應。水樓抽出硃砂在陰司的記憶，曼陀羅強烈要求保管硃砂和天使們相遇的記憶。

而在佟也的鼓動下，兼曼陀羅對自己的師傅深信不疑，她願意利用法術將硃砂的回憶回放一遍給‘硃砂’看。讓她知道那天使害了她多慘。

就這樣佟也如同置身一個大書櫃，裡面有無數記憶卡，開啟後可以觀看到他們三人前世的糾葛。

畢竟過去時光裡有不少瑣碎的事情，在裡面，佟也憑直覺找出主要的記憶。讓回憶一一撲面而來。

他看到他作為夜天使和硃砂的前世。一如他在夢裡所見，當他為了尋找弟弟落入湖中，好心的硃砂出言責備。結果他本能地使出了戰鬥形態。卻發現自己面對的是個女生。不由臉紅，主動和她道歉。

硃砂不怪他，反倒擔心他落入魔力湖水的事情。好心給他建議，讓他感到溫暖。後來在硃砂的引見下，他得到一位陰司長老的幫助，用半年時間，幫他去除了魔力湖水照成的影響。

在這數次來回間，讓夜天使對硃砂情根深種。因為喝過湖水的關係，他懂得了人類的悲傷和憂愁，慢慢地打動了硃砂的心。在那個初次相遇的湖邊，兩人建立了很多新的記憶。她每一抹淡淡的笑容，都能讓他開懷大笑。心動不已。她亦能感受到他的喜悅，心情愉悅。

這一切被他的弟弟日天使看在眼裡，他為了讓硃砂注意自己，效仿哥哥，直接喝了魔力湖水。

然而，夜天使和硃砂不知日天使的心結，以為他是不小心喝的。急忙為他尋找長老求救。由於日天使喝的湖水太多，他留在了陰司，那段時間，他天天跟在硃砂身邊。愈發不願讓自己的哥哥與硃砂一起。

在日天使苦思辦法之際，魔界的領袖去世，新的魔王性情暴戾殘忍。非但讓魔界四分五裂，還引發戰爭不斷。他們攻擊了天使界。硃砂是陰司的戰鬥使，自然出面協助。

在她魔界和魔王對戰時，幾乎要同歸於盡，是夜天使不顧一切救下她。

之後將她留在後方修養。兩人在那時明白了雙方的心思，漸漸走到一起。他們都沒發現魔王在臨死前種了魔性在硃砂身上。

硃砂性格慢慢改變了，可愛慕她的日天使甘願為她做任何事情，他對天使界和陰司隱瞞了硃砂的變化。他幫硃砂暗地召集了不少魔界人士，要讓她成為魔界首領。

幸好硃砂仍有幾分神智，在幾次脫離魔性未果，她意圖自盡。　日天使自然不願讓她死亡。他犧牲自己，將魔性全數吸收。結果，身受重傷的硃砂回到陰司，不明真相的夜天使和變得熱衷權利的弟弟決裂。

日天使繼續完成他們之前的心願。最後成功變成魔界主人。他想念硃砂的心情愈發激烈，為了得到硃砂，他反過來攻擊陰司。

硃砂傷愈後，本來就打算去魔界找日天使。而夜天使無意得知來龍去脈，亦要去將弟弟拉回正途。他怕自己再回不來，在臨行前和硃砂提出分手。抱有同樣目的卻不知他盤算的硃砂同意了。

一直幫忙準備兩人婚禮的曼陀羅目睹分手場面，開始怨恨起夜天使。

不料，硃砂還是先夜天使一步來到魔界，她直面魔界大軍的攻擊。魔界並未完全被日天使收服，日天使一邊要顧及硃砂，一邊要率領部下迎戰。在最後一場戰役中，三人都殉職了。

硃砂前世的記憶隨著他們的死亡結束了。儘管一切都看著的很平淡，佟也卻淚流滿面。他能真正明白過去他們的喜怒哀樂。曾經的手足情深，生死相許的愛情。他們為了責任和情感不顧一切的拼搏。最後不能保護愛人和兄弟的無奈與悲情。

不知佟也心思的曼陀羅尤自在旁唸叨：“至