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出擊之前，九斤還招來契丹人石抹明安，對他說：&ldo;你以前去過蒙古，認識成吉思汗。現在你再去見他，對他說，我們這裡有什麼得罪你的地方，為什麼要帶兵前來攻打呢？如果他出言不遜，你就指責他。&rdo;

明安領命而行，見到成吉用汗責問舉兵之由，成吉思汗下令將明安綁縛起來，說：&ldo;等我打完仗，再來問他!&rdo;後來明安投降了成吉思汗，並且受到重用。

這時，金朝大軍已經殺到了跟前，蒙古軍剛煮好了食物，正在吃飯，成吉思汗急令士兵倒掉鍋裡的東西，上馬迎故。

兩軍相遇，木華黎對成吉思汗說：&ldo;彼眾我寡，只有殊死力戰，才能打敗他們。&rdo;於是成吉思汗命木華黎為先鋒，繼以諸軍並進，木華黎率領敢死隊，策馬橫戈，大呼陷陣。

金兵抵擋不住剽悍的蒙古騎兵，大敗潰逃，一路上死者籍，以致整個原野都充滿了血腥氣味。成吉思汗揮軍追擊潰敗的金兵至會河堡，今天的河北懷安東，再殲金兵無數，胡沙隻身逃入宣德，在今天的河北宣北。

野孤嶺之戰，金人精銳盡沒，蒙古人終於取得了反抗全朝的第一場大勝仗。這一仗很有名，很久以後蒙古人還常常提起它，並引以為榮。

蒙古大將者別率領一支軍隊繼續追擊金兵，進抵居庸關。金兵憑險阻截，難以攻打，者別說：&ldo;應當誘敵出寨作戰。&rdo;於是佯作退兵。金兵果然中計，漫山遍野地追來。

者別一直退至宣德附近的山嘴，突然返身迎戰，擊潰金兵。這時成吉思汗也率領大軍趕來，追擊逃敵，再抵居庸關，殺得金兵屍積如山。

成吉思汗遂駐軍於龍虎臺，在今天的北京市南口、北口之間，仍遣者別越居庸關撲向中都。金首都中都防衛堅固，金帝下令戒嚴，命參知政事梁堂防禦，禁止男子不得隨便出城。者別率軍至中都城下，金兵拼死抵抗，者別一時不能攻取，於是驅趕所掠馬匹而去。

在成吉思汗與金兵大戰的同時，由長子朮赤、次子察合臺、三子窩闊臺率領的另一支蒙古軍由西南進入金邊境的汪古部領地。為金守衛邊牆的汪古部首領阿剌兀思剔吉忽裡早在成吉思汗滅乃蠻的前夕，就已表示做蒙古人的盟友，蒙古建國時，他被封為千戶，後來又娶成吉里汗之女為妻，雙方相約世代通婚，互稱安答，就是盟友、忽答，就是親家。

因此朮赤兄弟一到、阿剌兀思剔古忽裡立即獻關為嚮導。協助蒙古對金作戰。蒙古軍攻下淨州，今天的內蒙古四子王旗西北城卜子古城，豐州，今天的呼和潔特東白塔村，雲內州、東勝州，都均在今內蒙古托克托縣境內，武州，今天的山西五寨縣境內，朔州，今天山西朔縣等地，乘勝進攻金西京，就是今天的山西大同。西京守將胡沙虎如驚弓之馬，未經激戰，便棄城逃往京師。

蒙古軍在取得一連串的勝利之後，並未佔據攻取的地方，而是帶著抄掠的物品返回了草原，金兵隨之將失地收復。然而這些地方很快又遭受了蒙古軍的再次進攻。

金崇慶元午，1212午，成吉思汗第二次興兵南下，進軍的路線與上年大體相同。蒙古軍連破昌、桓、撫州，攻陷宣德州、德興府，今天的河北涿鹿，再圍西京城。金帝派元帥左都監奧屯襄率師來援，成吉思汗誘敵至密谷口，金援兵盡沒。西京城下，蒙古軍盡力圍攻，金兵堅守不懈，成吉思汗中流矢受傷，只好撤圍。

這一年，成吉思汗又遣者別進攻金京京遼陽，今天屬於遼寧。者別率軍來到東京城前，看引城池堅固，防守甚嚴，難以遽破，便下令退軍500裡。金兵以為蒙古軍撤退，防守鬆懈下來。

者別突然率輕騎折回，命騎兵在所乘之馬外另備一馬．輪換騎行，僅用一晝夜時間又來到東京城下。怠於防守的金