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此次戰役自10月18日開始，至11月上甸，新四軍暨山東軍區部隊先後攻佔鄒縣、大漢口，在界河以伏擊手段殲滅由偽軍改編的吳化文部第1軍3個師，控制了袞州、滕縣間一段鐵路，截斷了國民黨軍北進的通道。10月下旬，津浦前線野戰軍主力南移韓莊、膝縣段擴充套件攻勢，殲日偽軍4000餘人。12月12日至15日殲滅蔣軍第19集團軍一部9000餘人。1946年1月7日，津浦前線野戰軍改稱山東野戰軍，在華中野戰軍一部配合下在臺兒莊、棗莊、臨城線及津浦路中段向北進之國民黨軍發起攻擊和政治爭取，使郝鵬舉部1萬餘人起義，改編為華中民主聯軍。

是役，新四軍、山東軍區部隊以傷亡6000人的代價，殲滅國民黨軍等2。8萬餘人，控制了津浦鐵路線200餘公里。

根據**電示，周、王此後在與國民黨商談中，以及在指導**南方局的工作中將工作重點轉向揭露蔣介石假和平、真內戰的陰謀上去，並先後邀集民主黨派領袖黃炎培、張瀾。沈鈞儒、章伯鈞、羅隆基等座談，告以國民黨發動的內戰陰謀。

11月11臼、15日，國共兩黨代表又先後進行了會商。該兩次商談重點是談東北問題。也正是在雙方會談之際，國民黨“外交接收”在東北受挫後，決心實行“武力接收”，東北內戰因此突起。會談中，國民黨代表堅持蔣軍進入東北強行接收。**則希望東北能經過和平協商，成為民主實驗區。然而。兩黨觀點相差甚遠，在東北問題上也如同其他重大問題一樣，雙方根本談不到一塊兒。在會談中，國民黨代表提出請美國駐華大使赫爾利調解雙方衝突。但是**早就對赫爾利失望了，認為“此人太不公平”。而赫爾利本人也喪失了美國政府對他的信任，就在11月底，他最終被白宮炒了“魷魚”。

11月25日，周恩來乘飛機返回延安，向**中央彙報工作。隨著談判大師周恩來的返回八雙十協定》簽字後的又一輪談判遂告結束。

一個多月的談判之所以未能取得任何進展，從表象上看，似乎是由於雙方都企圖為爭得戰場上的優勢創造條件，但究其本質，國民黨方面拒絕無條件停戰才是根本原因。因為爭論的一切問題，都是由國民黨軍隊進攻華北解放區而引起的。正是由於國民黨方面企圖壟斷受降權而執意進兵，才最終導致了這一階段談判的失敗。誠如**中央當時在給周恩來的一份電報中所揭露的：“淚前的談判，彼方全為緩兵之計，並無誠意解決問題，彼方一切佈置均為消滅我黨。“既然國民黨方面缺乏誠意，談判的雙方最終不歡而散也就在情理之中了。

有一點必須明確。雖說這一階段的談判失敗了，而且內戰的危機也隨之變得更為嚴重，但周恩來對當時形勢的分析卻是冷靜而客觀的，其反內戰求和平的信念依然是堅定的。返回延安後，他在為供中央領導人傳閱而撰寫《關於國共談判》的書面報告中說，自**離渝後，國民黨由和偏戰，談判陷入僵持階段，但中間也有起伏。從總體上看，蔣介石是搖擺不定的，現在要他放棄**思想和滅一企圖而自動地做到國共親密合作，這是不可能的；但目前他要下討伐決心，寧進行長期內戰而不惜，這也是不可能的，因為和平是“大勢所趨，人心所向”，蔣雖動搖，也不能完全背道而馳。因此，“邊打邊談會成為相當時間的國共關係的特點。”國共兩黨一時偏和，一時偏戰，在和中醞釀著戰，在戰中又醞釀著和，鬥爭將是嚴重的複雜的。為此，我們應本著反內戰、爭民主、求和平的基本方針，實行政治進攻、軍事自衛的原則，確定雙十會談紀要我方提案為基本價錢，來進行“邊談邊打”的談判。“和平方針是矛，堅強抵抗是盾。戰而遇到抵抗，使其知難而退”，“爭取和平階段的到來”。實踐證明，周恩來的估計及其所提出的談判方針是完全正確的。