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第二次打西夏讓成吉思汗更深刻地理解了城池國家的特點，同時為第三次大規模、大縱深的進攻提供了條件。

水淹中興府

1209年三月，成吉思汗發動了對西夏的第三次進攻，這次軍事行動動用了五十餘個千戶和怯薛軍，總兵力達六萬人。此次作戰思路和以往不同，成吉思汗兵團分兩路，一路攻黑水城（今內蒙古額濟納旗南），為的是保障右翼安全，一路攻兀剌海城。西夏皇帝李安全得到訊息後，派遣皇太子李承禎領首都軍區五千士兵奔赴黑水城，這樣，黑水城總兵力達一萬人以上。進攻黑水城的蒙古兵團兵力為三萬人，當他們來到黑水城下時，都張大了嘴巴。面對這個此生從未見過的壯麗大城，他們心中忐忑。兵團司令轉換思路，以長擊短。先是全線進攻，這種進攻在西夏人看來猶如兒戲，蒙古人丟下幾具屍體便倉皇而逃。李承禎從未經過戰陣，發現打仗原來如此容易，下令開門，他要擴大戰果。

有人提醒他，術有專攻，別看這群騎馬的漢子攻城不行，可打野戰卻是一等一的高手。李承禎讀過很多書，堅信一個人如果一樣不成那就樣樣不成的真理，所以他大開城門，驅逐士兵出門列陣攻擊，還未等他列好陣形，蒙古兵團已如潮水般一波又一波地湧上來。他從未見過這樣的打法：一波人對著他亂糟糟的隊伍猛砍一陣，轉身就走，另一波又來了。他想逃回城中，可城門口被人堵得連蒼蠅都飛不進去，李太子大叫一聲，提槍躍馬，扭頭就向南方跑，一直跑回都城中興府（今寧夏銀川）才停下來。黑水城就這樣淪陷。

兀剌海城在上次被成吉思汗攻破後，進行了加固。成吉思汗未到兀剌海城下時，西夏皇帝李安全派遣的援兵已經抵達城中，成吉思汗的打法仍然是引蛇出洞，在幾輪毫無質量的攻城後，下令後撤，兀剌海城守將沒有李承禎的膽略，所以拒不出城攻擊。成吉思汗見這招不靈，又重新返回，下令猛攻。兀剌海城雖然經過加固，可質量遠不如黑水城，很快就在成吉思汗兵團的猛烈攻擊下陷落。守城主將和從中央來到的援兵守將奮起反抗，就在城中巷子裡和蒙古人展開游擊戰。蒙古兵團傷亡慘重，當徹底掃滅城裡的遊擊軍後，成吉思汗下令屠城，兀剌海城血腥味直衝雲霄。

搞定兀剌海城後，成吉思汗命令攻擊黑水城的部隊到兀剌海城會師，1209年五月，成吉思汗兵團逆黃河長驅直入，進叩賀蘭山關口要衝克夷門。

克夷門在中興府正北一百餘公里處，是西夏首都的北大門。它地形險要，兩山對峙，崖壁峭立，懸絕難登，可謂一夫當關萬夫莫開。而且自黑水城和兀剌海城失陷後，西夏皇帝李安全派出帝國最能打的大將嵬名令公領兵一萬前去協防。

成吉思汗率領大軍離城五里紮營，派人去勸降，結果可想而知，嵬名令公把成吉思汗使者的頭掛在了城牆上。

成吉思汗下令進攻，但毫無效果，嵬名令公從敵人的進攻頻率上看出敵人已筋疲力盡。一個月後，成吉思汗再來勸降，嵬名令公狂傲地將使者的腦袋從城牆上扔下來，而且還射了幾箭。成吉思汗再下令進攻，嵬名令公在城牆上幾乎沒碰到任何有質量的驚險，他輕鬆起來，傳話給皇帝李安全：“這群野蠻人對攻城一竅不通，拿著幾個破杆子和破弓箭像是流氓無賴，皇上您儘可歌舞昇平，我等很快就會凱旋。”

這正是李安全想要的，更是成吉思汗想要的。成吉思汗一直在象徵性地攻城，他的真正目的不是攻城，而是讓嵬名令公放鬆戒備，引誘他出城。

嵬名令公在一個黃昏中發現敵人正在陸續撤軍，他的部將們大喜若狂說：“敵人撤兵，正是我們出城攻擊的大好時機，榮華富貴就在眼前！”嵬名令公不是小孩子，他說：“這是敵人在引誘咱們出城，不要上當。”

成吉思汗始終在不緊不慢地撤兵，撤