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李繼遷被慕容建中算計，只好四處躲藏。因為被懸賞通緝，也不敢隨便露面，結交當地豪強。誰知道他們是不是心懷鬼胎，把他給賣了。更不用說娶他們女兒，和他們結成親戚。

不過，李繼遷不愧為一代梟雄，並沒有因此而一蹶不振。不知他用了什麼辦法，竟然和蜀中的王小波和李順的勢力聯絡上了，還勸服他們提前造反。趙光義大為光火，嚴令西北軍南下解決巴蜀的叛亂。鎮守西北的曹光實不敢怠慢，急忙調集軍隊南下平叛。誰知道，這是李繼遷的調虎離山之計。等宋軍的大部隊一走，他馬上帶領軍隊偷襲銀州。攻下銀州之後，他在城中招兵買馬。隊伍開始壯大。還號召其他党項部落一起反抗宋朝。在吸收了幾個部落之後，他的實力逐漸壯大，並慢慢開始威脅銀州周邊的幾個州。曹光實大驚，想回軍救援，收復銀州，可李順的亂軍卻死咬著他不放。無奈之下，他只好向汴京求救。

慕容建中沒想到李繼遷這樣了都能雄起。他也顧不得北邊的事，將事情都託付給楊繼業。他自己則上書，要求領軍討伐党項叛逆。

趙光義見他主動請纓，不由大喜。馬上任命他為西北經略使，統帥三萬人征討李繼遷。

慕容建中來到西北之後，沒有急著攻打李繼遷，而是召集當地的党項豪強，對響應他的號召前來的豪強，他以禮相待。根據他們的勢力大小和忠誠度，一一封賞。對於心向李繼遷，或者觀望沒有與會的部落，他堅決派軍隊打擊他們。党項豪強頂不住壓力，紛紛嚮慕容建中投誠。

李繼遷很無奈。如果慕容建中直接跟他打仗，即使他打不過，也留有餘地。党項部落的人與他相善。總會有部落願意收留他。只要宋軍一走，他又可以出來蹦躂。可慕容建中直接來個釜底抽薪，把他的後路都斷了。雖然，因為宋軍的壓力，最近已經有好幾個部落前來投靠他了。他軍隊的數量也在增加。但是，他的力量還是遠遠比不上宋軍的。李繼遷咬咬牙，最後派出使者到遼國，向遼國皇帝“投誠”。他希望宋朝會因此而顧忌，不敢把他逼得太狠。

可他偏偏遇上了慕容建中，上上世跟他老祖宗有深仇大恨的人。他深知李繼遷的狡猾，他根本就沒打算放過李繼遷。他一面繼續拉攏党項族豪強，一面讓他們表現出他們的“誠意”，每個投誠的豪強都必須獻上“投名狀”，指使他們進攻李繼遷。雖然這些人不堪大用，根本不是李繼遷這個屬狐狸的傢伙的對手，但他本來就沒指望這群人，他只是想削弱當地党項族的勢力罷了。等雙方打得差不多的時候，他馬上調集軍隊圍困銀州。

這時，遼國送來了一份措辭嚴厲的外交信。告訴大宋，李繼遷是遼國的人，不要動他，不然視作對遼國的挑釁。趙光義將信轉交給慕容建中。

慕容建中對此嗤之以鼻，但他卻假意不甘，命令軍隊撤了封鎖，領軍回會州。當夜，他下令在大營附近設下埋伏。半夜，李繼遷果然如他所料，前來偷營。結果自然不言而喻。被宋軍重創，李繼遷帶領殘兵逃回銀州。

慕容建中又重新領軍包圍了銀州。這一次，他想直接滅了李繼遷。於是，下令宋軍猛攻。

雖然李繼遷的軍隊拼死抵抗，但因為他們本來人就比宋軍少，再加上之前損失慘重。終究寡不敵眾